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中银国际：维持比亚迪电子“买入”评级 目标价下调至38.7港元_蜘蛛资讯网

p;   　　中银国际发布研报称，比亚迪电子（00285）2025年下半年收入及毛利率均逊该行预期，主要由于零部件业务（特别是金属外壳）表现疲弱。管理层预计，由于智能终端领域需求下降，而部分被强劲的AI服务器量产所抵销，2026年收入将持平。考虑到消费电子业务短期逆风，中银国际下调对比亚迪电子今明两年收入预测7%、7%，下调每股盈利预测29%、24%，维持“买入”评级

　　另外，根据报告统计，截至2025年6月末，银行理财管理的固定收益类产品规模达到29.81万亿元，占全部理财产品存续规模的比例达97.20%，依然是绝对的主流产品。再次显示银行理财资金谨慎、求稳的投资心态。　　当然，如果观察变动方向，理财资金仍有向混合类和权益类产品流动的趋势。　　截至6月末，固收类产品的规模较年初减少0.13个百分点，较去年同期增加0.32个百分点；混合类产品的存续规模为0.7

026年收入将持平。考虑到消费电子业务短期逆风，中银国际下调对比亚迪电子今明两年收入预测7%、7%，下调每股盈利预测29%、24%，维持“买入”评级，目标价由45.5港元下调至38.7港元，相当于2027年预测市盈率15倍。责任编辑：史丽君

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发布时间：01:53:16